招聘菲律宾籍候选人
职位：理财规划助理/行政与运营专员
薪资范围：每月55,000 - 100,000菲律宾比索（视经验而定）
聘用类型：独立承包商协议
工作时间：此职位需与澳大利亚工作时间保持一致（大约周一至周五上午9点至下午5点），以便协作。但作为承包商，您在时间管理上有灵活性。
关于我们：在Hunt St，我们帮助澳大利亚公司雇佣菲律宾顶尖的远程人才。对于这个职位，您将直接作为独立承包商与客户签约。我们不是外包机构。我们所有的职位都是100%远程的，因此您可以在家工作。
客户介绍：一家现代化的金融咨询公司，提供量身定制的财务建议，帮助客户做出自信的、长期的决策。该公司以协作团队的方式运作，将技术专长与以客户为中心的方法相结合。该企业的建立基于信任、透明度和提供高质量建议的一致性。随着业务的增长，它不断加强和发展其团队，以保持其服务提供的精确性和可靠性。
职位概述：理财规划助理/行政与运营专员负责准备持续审查文件、建议声明（SOAs）、建议记录（ROAs）及相关技术研究。根据公司理念，每一条建议都应是明智、深思熟虑和个性化的，该职位还提供必要的客户行政支持，以确保无缝、高质量的日常运营，反映品牌标准。
主要职责：
- 理财规划与建议文件准备
- 使用AI工具生成、构建和完善符合澳大利亚监管要求和最佳实践标准的建议声明（SOAs）和建议记录（ROAs）
- 对AI生成的建议文件进行批判性审查，在顾问签字前检查其准确性、合规性、适用性和客户特定相关性
- 进行投资、保险、退休金和战略研究，以提供信息并对建议内容进行质量检查
- 使用工作流程准备年度审查文件、投资组合报告和客户审查包
- 分析客户财务数据，建立情景和预测模型，以支持建议策略
- 确保所有建议文件符合相关合规框架，包括AFSL要求和最佳利益义务
- 与顾问联络，完善建议策略，确保准确反映客户目标和情况
- 维护和更新文件模板，确保一致性和效率
- 持续客户审查支持
- 协调和准备预定的年度和半年度客户审查
- 编制会前包，包括投资组合估值、资产配置和费用披露文件
- 在审查会议后以及全年工作过程中，更新客户记录和财务数据在CRM/实践管理系统中
- 跟踪审查时间表，并在会后跟进未完成客户行动
- 客户行政与办公室支持
- 处理客户入职行政工作，包括数据收集、文件建立和身份验证
- 处理与基金经理、保险公司和超级基金的新业务申请、转移和产品指示
- 通过电子邮件和电话以专业及时的方式与客户、产品提供商和第三方进行通信
- 在实践管理系统中维护准确和最新的客户档案和记录
- 根据需要准备费用披露声明（FDS）和选择加入通知
- 协助准备合规文件、文件记录和审计跟踪维护
- 根据需要支持开票、费用收取和一般办公室行政工作
要求：
- 在澳大利亚金融规划实践中至少有3年的理财规划经验
- 有准备投资、退休金、保险和退休规划方面的SOAs和ROAs的实践经验
- 对澳大利亚金融规划监管环境（公司法、FASEA、最佳利益义务）有扎实的了解
- 熟练使用AI驱动的工具和平台来起草、完善和质量检查建议声明及相关文件
- 能够舒适地使用大型语言模型（例如ChatGPT、Claude或专门的金融规划AI工具）作为建议生产工作流程的一部分
- 具备优秀的书面英语沟通能力，能够制作出清晰、专业的面向客户的文件
- 高度关注细节，具备强大的组织和时间管理能力
- 有与澳大利亚金融规划或专业服务公司远程工作的经验
- 有效的NBI/警察无犯罪记录证明
优先考虑：
- 金融规划文凭（FNS50622）或同等澳大利亚资格，或目前正在学习该课程
- 对澳大利亚产品，包括管理基金、平台（例如Netwealth、HUB24、Macquarie Wrap）和人寿保险的了解
- 在专业或金融服务环境中使用AI写作或文件生成工具的经验
- 熟悉提示工程或有效使用大型语言模型以产生结构化、合规的输出
- 使用投资组合报告工具和CRM/实践管理系统的经验
- 对老年护理建议、自我管理超级基金（SMSFs）或遗产规划作为补充领域的了解
工作安排与期望： 这是一个远程职位，将作为独立承包商聘用。 为了确保一致性和透明度，成功的候选人将被要求：
- 披露任何现有的持续角色或客户工作
- 在领英个人资料中反映这一聘用（明确标记为“独立承包商”）