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财富咨询客户关系经理
Financial Wealth Advisor
全职🌍 远程📅 2026-10-30
公司简介
Farther是一家快速发展的注册投资顾问公司，将专家顾问与尖端技术相结合，提供全面、个性化的财富管理体验。
Farther的创始人是私人财富行业的领导者和创新者，他们拥有传统财富管理、金融科技和技术产品开发的独特技能组合。我们得到了顶级风险投资公司、金融科技投资者和行业领袖的支持。
加入Farther意味着加入一个由充满激情的创业者组成的协作团队，他们致力于帮助客户和团队成员取得更多成就。如果你是一个能够突破障碍、以正确方式完成工作的人，我们希望与你一起构建财富管理的未来。
职位描述
你将成为Farther焦点团队中一位董事总经理（财富顾问）的得力助手，该团队为《财富》500强专业人士服务。你将负责日常运营，让客户感到被关注，让顾问能够专注于提供建议和业务增长。
这是一个拥有实际所有权的持牌职位。你将负责日常运营、客户参与以及端到端的跟进流程，包括客户跟进和将行动项和任务分配给相应的团队。
你的影响力
- 成为客户请求的第一站，从资金转移和分配到账户变更，只有需要顾问处理的事项才进行升级
- 掌控会议节奏：准备我们的CRM系统、Black Diamond和Farther应用程序，记录笔记并跟进
- 进行每周账户审查、交易和现金检查、资产转移、强制性最低分配(RMD)和罗斯转换
- 通过跟进跟踪、季度审查材料和及时跟进推荐人和潜在客户，保持关系融洽
- 在幕后管理业务：客户活动、预算和关键意见领袖(COI)关系
理想人选
- 持有有效的Series 65（或同等）执照
- 在财富管理、RIA运营或顾问支持方面有多年经验，最好是服务高净值客户
- 熟练使用Black Diamond和HubSpot等投资组合和CRM工具
- 判断力强、注重细节，并且在电话和书面沟通中声音温暖清晰
加分项
- 熟悉股权薪酬和企业福利
- 在高净值个人的财务规划概念方面有经验，包括投资策略、税务优化、退休规划和遗产规划等
- 在客户/潜在客户业务开发方面有经验，包括活动、礼品、销售电话等
- 持有Series 7或63执照，或有CFP课程学习经历
为什么加入我们
- 具有竞争力的薪酬方案，奖励影响力
- 与金融科技领域最聪明的人才一起工作
- 在快速发展的初创公司中获得一线机会
- 随着我们的扩张，规划自己的成长路径
- 全面的健康福利 + 401(k)匹配和罗斯IRA选项
准备好颠覆财富管理行业了吗？让我们谈谈！